Завещательный отказ: понятие, формы установления.
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ: понятие, формы установления.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.
Статья 1138 ГК РФ содержит нормы права об исполнении завещательного отказа.
Вычет долгов завещателя при исполнении отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. То есть, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.
Обязательная доля наследника неприкосновенна. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Возложение отказа на нескольких наследников. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
Проблемы при реализации завещательного отказа
Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.
Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:
- четко сформулированные условия – залог успеха;
- указание только имущественного отказа;
- четкое определение предмета легата;
- заверение документа у нотариуса;
- указание личности отказополучателя;
- указание последствий неисполнения отказа;
- отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ
Установить завещательный отказ способен лишь наследодатель в завещании: нотариальном (уподобленном ему), закрытом или сделанном при экстраординарных обстоятельствах.
Наложить завещательный отказ можно на одного либо нескольких наследников в пользу одного или нескольких лиц.
Возложение завещательного отказа:
- Завещание, к котором будет прописано условие о легате ( которое может быть единственным)
В завещании нужно указать точных преемников и объем возлагаемых обязательств, а также гражданина, в будущем легатария.
- Удостоверение завещания (ст. 1124 ГК РФ)
Засвидетельствовано завещание может быть каким угодно нотариусом ,не учитывая место жительства завещателя.
Форма завещательного отказа и его срок
Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.
После открытия наследственного дела, нотариус, в ведении которого оно находится, при наличии сведений о контактах отказополучателя, уведомляет его о предоставленном праве.
Что касается срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследников исполнения завещательного отказа, на сегодняшний день указанный срок составляет 3 года с момента открытия наследства.
Отказополучатель не вправе передавать своё право на реализацию завещательного отказа, однако, завещатель вправе подназначить другого отказополучателя в завещании, если первоначальный отказополучатель в силу различных причин не сможет реализовать своё право. Тема подназначения имеет свои особенности и специфику. Если вы хотите установить в качестве последней воли завещательный отказ в том или ином виде, рекомендуется перед составлением завещания обратиться к юристу по наследству.
Необходимо помнить, что установленный законом трёхлетний срок на реализацию своего права, является пресекательным, что означает невозможность его восстановления, в отличии, например, от сроков принятия наследства.
Также, в свидетельстве о праве на наследство, которое выдаётся наследнику, должны быть указаны сведения об установлении завещательного отказа. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав предписывают нотариусам, в случае неисполнения завещательного отказа наследниками, разъяснить отказополучателю его право обратиться в суд с требованием к такому наследнику.
Естественно, никто не вправе принудить отказополучателя к реализации завещательного отказа, поэтому он вправе от него отказаться.
Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что завещательный отказ может являться прекрасным инструментом для наследодателей, которые хотят позаботиться о своих близких, при этом, не лишая остальных наследников долей в наследстве.
Получение и исполнение завещательного отказа
Права на завещательный отказ реализуются с участием нотариуса. Именно он получает заявления от лиц, упомянутых в завещании, и осуществляет проверку предоставленных ими документов, подтверждающих правомочия.
Трехлетний временной период, предусмотренный для реализации права, установлен ст. 1137 ГК РФ. Если в течение этого времени отказополучатель не воспользовался своим правом – оно утрачивается.
Рассмотрим пример. У наследодателя есть сын и дочь. По завещанию он передал загородный земельный участок сыну, но предусмотрел легат, по которому дочь вправе использовать землю для ведения предпринимательской деятельности в течение 10 лет. Через год после открытия наследственного дела дочь объявляет себя банкротом и, соответственно, теряет необходимость в использовании надела. Чтобы отказаться от завещательного отказа, дочь обращается к нотариусу, где пишет заявление. В итоге сын остается полноправным владельцем надела и не имеет обязательств по отношению к легатарию.
Обязательства реализуются в соответствии с долями наследников. При этом учитывается вычет долгов завещателя, если они были. Для точного определения долей рекомендуется предварительно провести опись и оценку наследственной массы. Однако когда наследник претендует на получение обязательной доли, часть его обязательств будет ограничена только оценочной стоимостью полученного имущества, которая превысит эту долю (ст. 1138 ГК РФ).
Бывают ситуации, когда легатарий умирает раньше или одновременно с завещателем. В этом случае завещательный отказ аннулируется или завещание корректируется. Наследодатель вправе указать иного отказополучателя.
Еще одна нестандартная ситуация связана с признанием легатария недостойным. Если предметом завещательного отказа было выполнение работ или оказание услуг, то отказополучатель будет обязан возместить все финансовые расходы наследника, понесенные в результате выполнения воли наследодателя.
Аннулирование прав легатария
В каком же случае наследник перестает выполнять обязательства перед легатарием?
- Если легатарий умер и при этом не был назначен другой отказополучатель.
- Если обязательства были исполнены в полном объеме, как в отношении сроков, так и в отношении объема.
- Легатарий не вступил в свои права в указанный срок.
- Отказополучатель отрекся от своего права. Стоит отметить, что возможен только полный отказ. Передать легат другому лицу или изменить условия его предоставления нельзя.
- Отказополучатель был признан недостойным наследства в соответствии с законом о недостойном наследовании.
Предмет завещательного отказа
Иными словами, завещательный отказ дает возможность отречься в пользу другого лица от части наследства. Теоретически данный факт звучит немого абсурдно, с чего человеку добровольно отказываться в пользу другого от части причитающегося ему нажитого добра? Однако зачастую наследникам выбирать не приходится, да и ситуации бывают разными. Определяется несколько вариантов действий, которые могут служить легатами.
- Передача определенного имущества (жилого либо нежилого) в собственность отказополучателя. Так, например, волей наследодателя квартира перейдет иному лицу.
- Предоставление права владения активами. Например, квартиру можно завещать одному сыну, однако поручить пользование данной жилплощадью второму сыну, чтобы убедиться, что он не останется без жилья.
- Определенные вещи можно отдать в пользвание, как правило речь идет о временном пользовании. Например, таким активом может стать автомобиль.
- Определенные работы, которые оговорены завещанием. Например, наследуя бабушкин дом, обязательно достроить второй этаж, либо сохранить планировку двора нетронутой.
- Услуги также могут быть частью завещания. Например, завещать родственнику машину, но обязать его в случае согласия, принятия наследства, совершать поездки, необходимые третьему стороннему лицу.
- После исполнения завещания отказополучателю может быть выплачена определенная сумма. Например, завещая квартиру, рыночная стоимость которой составляет три миллиона, отказополучателю полагается один миллион. Наследник может либо продать квартиру, выплатив данную долю, либо просто уплатить ее из собственных средств.
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Право получения легата
Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.
Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.
Таким образом, легат может быть оформлен лицом с его одновременным включением в эту бумагу. Также нужно учитывать, что такая бумага должна точно определять наследников, на которых будет возложена обязанность по выполнению обязательств, описанных в легате.
Правовые проблемы реализации завещательного отказа
Завещательный отказ в обязательном порядке должен быть оформлен у нотариуса и в соответствии правилами, которые предусмотрены для подобного вида документов. В противном случае он будет являться недействительным.
Распоряжения в пользу отказополучателя могут быть указаны в том же завещании, где распределяются права наследования имущества, а могут быть оформлены и отдельным документом. Если завещание отсутствует и наследование имущества происходит по закону, то это означает, что распоряжения для наследников завещателем не предусмотрены.
Наследники обязаны исполнить завещательные распоряжения только в случае, если они принимают наследство. Однако если даже они не спешат исполнить завещательный отказ, то речи о лишении наследства не идет.
Если наследник не спешит выполнять отказ завещателя, то легаторий может подать на него в суд. В этом случае вселение в жилое помещение происходит по решению суда и с помощью приставов, иное имущество передается таким же образом.
Если речь идет о периодических выплатах, но при этом наследник не может производить их из своей зарплаты, то суд может принять решение о принудительной продаже полученного им по завещанию имущества, чтобы изыскать необходимые по завещательному распоряжению средства.
Гражданин, который принял наследство, имеющее определенные завещательные распоряжения, не может отказаться их выполнять. Закон предусматривает принятие наследства только в полной мере — то есть, например, с необходимостью выплачивать долги завещателя (при их наличии) и исполнять все завещательные распоряжения.
Отказополучателем по завещанию может быть назначен как человек, не являющийся наследником, так и один из наследников (если их несколько). Например, собственником автомобиля, квартиры или оборудования может быть указан один наследник, а пользоваться этим имуществом (на определенных условиях) может второй. Или один из наследников получает квартиру, но за это он выплачивает другому определенную сумму (или берет его на иждивение).
Периодические платежи или иждивение до смерти отказополучателя могут в сумме привести к более крупным расходам, чем стоимость наследуемого имущества. Это еще одна причина отказов от наследства.
Именно поэтому в настоящее время стали распространены завещательные распоряжения, предполагающие возможность использования имущества или получение периодических платежей до определенного срока.
Комментарии к ст. 1137 ГК РФ
1. Завещательный отказ представляет собой обязанность одного или нескольких наследников исполнить какую-либо имущественную обязанность, указанную в завещании, в отношении определенного лица. Последнее именуется отказополучателем. Исполнение завещательного отказа происходит за счет средств наследства.
При этом завещание может целиком состоять из завещательного отказа.
2. В качестве предмета завещательного отказа может выступать передача отказополучателю:
— в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
— входящего в состав наследства имущественного права.
Это может быть приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, а также выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.
Приведенный в статье перечень не полный.
Предметом завещательного отказа может выступать обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования помещением или его определенной частью, которое переходит наследнику по наследству.
Право на пользование имуществом по завещательному отказу сохраняет силу также в том случае, если в дальнейшем право собственности на имущество из состава наследства перейдет к другому лицу.
3. Между отказополучателем и наследником возникают отношения, как между кредитором и должником соответственно.
4. Право на получение завещательного отказа не может быть передано другим лицам. Отказополучателю необходимо воспользоваться своим правом в течение трех лет с момента открытия наследства. В противном случае завещательный отказ теряет силу.
5. Закон позволяет завещателю сделать подназначение отказополучателя. Возникновение права на получение завещательного отказа у подназначенного отказополучателя возникает при аналогичных обстоятельствах, что и права подназначенного наследника.
Под понятием завещательного отказа подразумеваются некоторые обязательства, возложенные наследодателем на приемников, носящие имущественный характер. Обязать исполнить некоторые действия в пользу отказополучателя можно только при помощи завещания, даже если оно ограничивается легатом: при распределении имущества покойного по закону при отсутствии бумаги с выраженной последней воли гражданина, данное явление не возникает.
Важным нюансом является тот факт, что объектом легата могут являться не только наследники, но и иные лица, не включенные в завещание. Лица, принимающие наследство, обязаны исполнить волю умершего, прежде чем получить причитающуюся им долю имущества. Причем неважно, один гражданин выступает в качестве наследника или собственность распределяется между двумя или более приемниками.
Наряду с завещательным отказом, используется такое понятие, как завещательное возложения. Данные явления весьма схожи, но существуют и существенные различия:
| Отказ завещательный | Завещательное возложение |
|---|---|
| Обязательный имущественный характер | Характеризуется общественной пользой |
| Исполняющее лицо может быть указано, а может и не обозначаться | Исполнитель не указывается |
| Не наследуется | Передается в порядке наследования |
Стороны в завещательном отказе
Существуют три различные группы участников, являющиеся сторонами в завещательном отказе.
- Завещатель, то есть лицо, которое указывает в собственном завещании определенный, обязательный для исполнения наследником, завещательный отказ, составленный в пользу конкретного лица (лиц) — отказополучателя.
- Наследник (наследники) — лицо (или лица), являющееся наследником по закону или по завещанию, которое обязано выполнять завещательный отказ в счет наследственного имущества, переходящего к нему.
- Отказополучатель — лицо, в чью пользу устанавливается завещательный отказ, то есть то, которое может воспользоваться завещательным отказом.
Подназначение отказополучателя
Руководствуясь свободой волеизъявления, наследодатель может не только назначать и подназначать наследников, но и выполнять эти же действия относительно отказополучателей. Он может предусмотреть случай, когда лицо, которому положена услуга, не сможет или откажется ее принять. Тогда в завещании подназначается заместитель отказополучателя.
Есть несколько причин, по которым у основного получателя отказа может не получиться воспользоваться положенным ему правом. Он может умереть до открытия наследства, отказаться от получения услуги или оказаться недостойным (таким отказополучателя может признать только суд).
Наследодатель может не указывать в завещании причины подназначения получателя услуги, но может оговорить их. Если он укажет одну или несколько, но не все, подназначение произойдет только при отказе основного отказополучателя именно по этим условиям.